浅析陶瓷行业-中国窑炉信息网

　　一、陶瓷行业概况

　　1.行业管理体制

　　（1）行业主管部门及行业协会

　　陶瓷行业的行政主管部门是国家商务部及各地的商务厅局。商务部的主要职能是拟订国内贸易的发展战略、方针、政策；拟订国内贸易发展规划；研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；组织产业损害调查；促进现货仓单市场向规范、有序方向发展等。
　
　　陶瓷行业的自律管理机构是中国陶瓷工业协会。该协会主要承担政府委托的全国陶瓷行业管理职能，包括制定行业规划及行规行约；开展对行业基础资料的调查、收集、整理和统计；研究行业发展方向；开展行业国际交流活动；进行技术培训、举办专业展览、提供信息服务、推广科技成果等。

　　此外，中国陶瓷工业协会、深圳进出口商会都是可以从事陶瓷贸易的企业依法成立的自律性组织，主要维护进出口经营秩序和会员企业的利益，协调会员进出口经营活动。该商会下设陶瓷制品分会，是由从事陶瓷制品业务的企业自愿组成的自律性行业组织。

　　（2）行业法律法规及政策

　　陶瓷行业产品种类较多，与日用陶瓷行业相关的法规政策主要是国家日用品生产和贸易相关的法律法规、产业政策和行业标准。

　　①行业法律法规

序号	政策	核心内容	颁布时间
1	《出口陶瓷质量监督管理办法》	一切出口陶瓷都必须经过检验，符合贸易合同和出口标准规定的方准出口。	1985年12月
2	《陶瓷食具容器卫生管理办法》	粗陶、精陶和瓷器等各种食具、容器产品必须依据卫生标准检验合格后方可出厂，未经检验或检验不合格的产品，不得销售。	1990年11月
3	《出口陶瓷检验管理规定》	包括日用陶瓷在内的出口陶瓷产品检验管理，规定了检验依据、检验方式和检验程序等。	1993年2月
4	《中华人民共和国食品安全法》	用于食品包装的容器应当遵守本法的相关规定。	2009年2月
5	《广东检验检疫局进出口陶瓷检验监督管理工作规范》	广东检验检疫局对进出口陶瓷（包括建筑卫生陶瓷、日用陶瓷、陈设艺术陶瓷）进行检验监督管理。	2009年6月
6	《陶瓷工业污染物排放标准》	本标准规定了陶瓷工业企业的水和大气污染物排放限值、监测和监控要求。	2010年9月
7	《中华人民共和国进出口商品检验法》	日用陶瓷等出口商品需由商检机构实施检验，未经检验合格的，不准出口。	2013年6月

　　②产业政策和税收政策

　　根据2009年5月发布的《轻工业调整和振兴规划》，我国轻工业调整将“根据行业特点和发展要求推进产业转移，推进陶瓷和发酵行业向有原料优势、能源丰富的地区转移”。

　　根据2012年1月工信部发布的《轻工业“十二五”规划》，日用陶瓷行业将“重点发展资源消耗低的高档骨质瓷、高石英瓷、滑石瓷、高长石瓷和无重金属溶出的绿色日用陶瓷等产品，优化产品结构”。

　　2006年9月15日以前，陶瓷的出口退税率为13%。根据财政部、发改委、商务部、海关总署、国家税务总局《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》（财税[2006]139号），2006年9月15日开始，陶瓷的出口退税率由13%降至8%。

　　2007年6月19日，财政部和国税总局发布《关于调低部分商品出口退税率的补充通知》（财税[2007]90号），规定从2007年7月1日将陶瓷的出口退税率由8%降至5%。

　　2008年10月21日，财政部和国税总局联合发布《关于提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2008]138号），将日用及艺术陶瓷出口退税率从2008年11月1日开始由5%提高到11%。

　　2009年3月27日，财政部和国税总局发布财税[2009]43号文，规定从2009年4月1日开始，建筑陶瓷、卫生陶瓷以及部分搪瓷制品等商品的出口退税率提高到9%，日用陶瓷出口退税率上调至13%。

　　2009年6月3日，财政部和国家税务总局发布财税[2009]88号文，规定从2009年6月1日开始，部分陶瓷、玻璃制品等商品的出口退税率提高到13%。

　　（3）行业标准

　　公司主营业务涉及到的行业标准情况如下：

序号	行业标准代码	行业标准名称
1	GB/T3532-2009	日用瓷器
2	GB/T10811-2002	釉下（中）彩日用瓷器
3	GB/T10812-2002	玲珑日用瓷器
4	GB/T10813.1-1989	青瓷器系列标准日用青瓷器
5	GB/T10813.3-1989	青瓷器系列标准纹片釉青瓷器
6	GB/T10813.4-1989	青瓷器系列标准食用青瓷包装容器
7	GB/T10814-2009	建白日用细瓷器
8	GB/T10815-2002	日用精陶器
9	GB/T10816-2008	紫砂陶器
10	GB/T13522-1992	骨灰瓷器
11	GB/T13523-1992	铜红釉瓷器
12	GB/T14150-1993	粤彩瓷器
13	QB/T1222-91	普通陶器缸类
14	GB 4857.2－1992	薄胎瓷器

公司采取了符合行业标准的质量标准；公司的质量标准符合法律法规规定。

　　2.行业发展现状及发展趋势

　　（1）全球日用陶瓷市场概况

　　2014年度，中国对外贸易发展面临的内外部环境复杂严峻，上半年进出口增速波动较大，中国政府及时出台了稳增长、调结构的政策措施，推动外贸增速企稳和质量效益提高。据海关统计，2014年我国进出口总值首次突破4万亿美元，达到4.16万亿美元，扣除汇率因素同比增长7.6%。2014年欧美等发达国家经济逐步复苏，我国陶瓷原料的出口延续2013年的强劲增长势头，全行业各类建筑陶瓷与卫生洁具产品累计出口178.7亿美元，同比增长22.82%，在国际贸易中的份额进一步提高。

　　根据应用的不同，全球陶瓷市场可细分为日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷及艺术陶瓷等。其中，日用陶瓷作为人们日常生活中不可替代的生活用品，相比塑料、金属等日用品具有安全、卫生、易于洗涤、热稳定性好等优点，其增长远高于陶瓷行业整体水平。世界日用陶瓷的总产量呈逐渐上升趋势，国际日用陶瓷主要产地分布在亚洲和欧洲，其中亚洲地区是世界日用陶瓷的第一大产区。我国日用陶瓷的产量连续十几年位居世界第一，2012年我国日用陶瓷占世界总产量的62%以上。

　　资源来源：智妍数据中心整理

　　（2）国内日用陶瓷市场概况

　　2012年，我国日用陶瓷总产值940亿人民币，总产量33亿件，占世界总产量的62%以上；出口总额70.02亿美元，进口总额2.8亿美元，占世界日用陶瓷贸易总额的30%左右。2013年全国日用陶瓷总产量375亿件。

　　据统计信息显示，2010年-2013年，我国日用陶瓷行业的市场规模及其增长率情况如下：

资源来源：智妍数据中心整理

　　（3）我国日用陶瓷发展趋势

　　在传统认知观念中，日用陶瓷主要包括陶瓷餐具、陶瓷茶具、陶瓷咖啡具等，就是融入人们日常生活中“柴米油盐酱醋茶”中的一部分而已。然而时代的发展和科技的进步，已经催生了日用陶瓷发生新一轮的演进，在国外日用陶瓷产品已完全脱离“锅碗瓢盆”的概念，而是被当作一种附加值很高的艺术品来设计和经营。这种融入设计元素和艺术审美的日用陶瓷也将成为我国日用陶瓷发展与变化的主要趋势。

　　①造型的多元化

　　日用陶瓷给人的第一印象在其外观，而使用在其后。而其外观又是通过造型和装饰组成的。造型本身是产品视觉语言的媒介物，它以特有的语言形态传达出产品的精神内涵。造型的艺术表现力是人们获得认知和审美效应的依据。在现代设计观念的激励下，造型设计形式日趋丰富多元化，新的造型艺术越来越多地运用到产品设计中来。特别是产品成型中需要实现一定的异形，异形是指通过手工而不是采用拉坯成型和机械压坯成型的形体。异形的造型设计是借助雕塑的形体创作语言，在使用功能制约下的造型设计方法，异形相对于同心圆的造型能产生新鲜感，对表现产品的个性和情感有着积极的意义。

　　现今的日用陶瓷市场上，一些设计新颖的产品比机械批量生产的日用陶瓷产品更具有附加值，更有升值空间，更受消费者欢迎。物以“稀”为贵、以“奇”为美，新奇的产品在消费者的视觉中往往最有冲击力。消费者对新品种、新造型、新材料等新的视觉形象自然产生一种新奇感，希望能亲自使用。即使价位高些，也愿意为新产品支付一些溢价。世贸组织的加入，国外好的产品涌入国内，冲击着人们的视线，融化着人们的审美习惯。

　　②装饰风格的多元化

　　21世纪的人们是一个更具个性、思维方式更开放的一代，日用陶瓷设计也应跟上这种思维步伐，迎合时代潮流。日用陶瓷产品的设计更趋成为一个后现代主义设计风格，这种风格强调产品的复杂性与矛盾性；反对简单化、模式化；讲求文脉，追求人情味；崇尚隐喻与象征手法；大胆运用装饰和色彩，提倡多样化和多元化。在造型设计的构图理论中吸收其它艺术或自然科学概念，如片断、反射、折射、裂变、变形等。这种后现代主义原来主要运用于建筑设计上，但纵观现今的日用陶瓷设计，也用非传统的方法来运用传统，以不熟悉的方法来组合熟悉的东西，将产品设计成一定意义上的艺术品。

　　③产品的人文性

　　任何设计都是以人为中心的，并且成功的设计师能够让人有一种内心的赏心悦目和感受到这种设计会让内心变得舒适，未来的设计理念应包涵着“以人为本”的丰富哲理。上个世纪60年代末工业飞速发展，针对工业化生产中单纯功能主义所出现的弊端，设计领域更多地倡导设计人性化，“让设计更具有人文性”。

　　设计的人文性是艺术设计发展中所必然出现的一种设计思潮，是人类对人与物、人与自然关系思考的结果。设计的人文性不仅是使用功能和审美功能的结合，还包括在设计中充分考量人类的生存环境、民族传统、人文精神、道德规范、宗教文化等因素。日用陶瓷产品的设计既有工业设计的程式化，也有纯艺术形式的审美表现；既有产品自身特定的功能属性，也包括赋予其更多的精神内涵，它涵盖了功能性、经济性、审美性以及个性化设计、人文化设计、绿色设计等内容。设计的人文性在日用陶瓷设计中的运用，正是为了更好地满足人们对于陶瓷产品的物质和精神的双重需求。精美的日用陶瓷在现代生活中不仅仅是实用品，很大程度上已被作为艺术品来欣赏，给人以高雅、温馨及亲切感，体现个人、家庭、阶层乃至整个社会的品味与时尚。

　　设计改变生活，面对充满许多未知和期待的21世纪，日用陶瓷将与人们的生活走得更近，今天的好设计将成为明天看得见的竞争力。日用陶瓷的设计将围绕装饰的多样性、造型的多元化、产品的人文性进行新一轮的变化与发展。新的历史时期、新的设计理念融入到产品设计中，日用陶瓷将开启新的发展宏图。

　　3.行业进入壁垒

　　近年来陶瓷行业日益向着集群化方向发展。各集群内的领先企业在工艺技术、品牌树立、渠道建设等方面有着显著优势，构成了新企业进入该行业的主要壁垒。而随着国外反倾销和国内环保节能要求的进一步提高，行业进入成本将进一步加大，缺乏长期技术和资金积累的新进入企业难以在短期内取得较高的收益。

　　（1）技术壁垒

　　陶瓷行业是劳动与技术密集型产业，产品的功能特性对生产技术有着较高的要求，如日用陶瓷对于产品外观质量、吸水率、铅镉溶出率、热稳定性的要求，卫生陶瓷对于单位能源消耗限额、节水性以及外观质量的规定等。企业只有经过长时间的研发储备，并不断改进生产技术，才能保证其产品在国内外市场上的竞争力。随着市场竞争的进一步加剧，部分国家和区域不断出台新的行业标准及规范，抬高国内陶瓷产品出口的技术要求。新进入企业很难在短时间内掌握相关技术并生产出高品质的陶瓷产品。

　　（2）规模壁垒

　　在人民币升值、原材料及能源价格上涨等不利因素影响下，家居生活陶瓷产品的生产成本不断提高。企业要在激烈的市场竞争中保持优势，必须依靠规模化生产，有效减低成本。小规模企业消化订单能力有限，成本控制手段不足，抗风险能力相对较弱。由于规模化需要资金、时间及人力的大量投入，新进入的企业在短时间内无法在成本、规模等方面形成优势，企业整体竞争力有限，难以在激烈的市场竞争中立足。

　　（3）营销壁垒

　　陶瓷企业销售网络的深度与广度决定产品的销售情况。成熟的海外营销网络可大大提升公司国际市场知名度，获得稳定、大量的出口订单，保持企业利润持续增长，但销售网络的建设则需要企业通过技术创新和规模化生产，保证产品质量及企业管理持续获得客户的认可。此外，优质的企业必须经过多年的研究与积累，才能把握并满足不同国家、地区的个性化需求，形成与客户的长期合作关系。随着行业的发展，能提供优质产品和专业服务的企业将形成行业中的领先品牌，并与客户形成稳定的合作关系。对于新进入者而言，将面临一定的营销壁垒。

　　（4）环保壁垒

　　环境保护部和国家质量监督检验检疫总局发布的《陶瓷工业污染物排放标准》，详细规定了陶瓷工业企业的水和大气污染排放限值，从2012年1月1日起执行更加严格的新限值。国家节能环保政策的趋紧，一方面限制了高能耗的低端生产线建设，另一方面会促使部分生产线进行改造和技术升级，从而进一步提高了陶瓷行业的进入门槛。

　　（5）品牌壁垒

　　家居生活陶瓷类产品品牌知名度与美誉度对消费者消费行为具有较大的引导作用。自主品牌的树立需要企业在产品质量、技术创新、售后服务以及品牌宣传方面做出长期不懈的努力。新进入企业很难在短期内树立自主的、具有良好声誉的品牌，进而影响企业在市场竞争中的生存和发展。

　　4.影响行业发展的有利因素和不利因素

　　（1）有利因素

　　①经济发展及城镇化加速带来陶瓷行业需求持续增长

　　根据国家统计局统计，2014年，我国国内生产总值为636,463亿元，同比增长7.4%，城镇居民人均可支配收入28,844元，比上年名义增长9.0%，扣除价格因素，实际增长6.8%。经济持续快速发展和生活水平不断提高，使得陶瓷的消费需求和消费结构也在逐步升级。此外，近三十年中国的城镇化进程加快，城镇家庭数量上升，未来20年仍将有大量居民迁入新居。国内城镇化进程的加快和住房条件的改善，加上居民可支配收入的提高，将带动家居生活陶瓷行业的快速发展和产业提升。同时，由于城镇居民收入的增加使人们有更强的支付能力去实现消费升级，提升生活质量，从而带动家居生活陶瓷行业需求保持稳定的增长。

　　②产业结构调整促进陶瓷行业可持续发展

　　陶瓷行业与人们日常生活安全息息相关，行业标准也在不断被完善。世界各国对陶瓷产品都设立了行业标准以及产品质量认证，规范市场秩序，促使行业健康发展。随着我国人民安全、健康意识的不断提升，消费者在产品购买时更关注产品的质量与品质，促使陶瓷企业在生产中对产品质量进行更为严格的控制。与此同时，国家环保部门针对陶瓷工业生产污染问题出台了更严格的污染排放限值，有利于陶瓷行业加快转型升级，淘汰落后产能，进一步整合和利用资源，实现可持续发展。

　　③悠久的陶瓷文化和丰富的资源为陶瓷行业奠定发展基础

　　陶瓷文化是中国传统文化的重要组成部分。陶瓷起源于中国，具有深厚历史文化的积淀，体现出不同阶段的历史风格和民族文化特色，在世界享有很高的声誉。中国陶瓷文化具备的独特魅力在国际市场上有着较高的吸引力，是中国陶瓷产业能在国际市场中稳占一席之地的重要原因。此外，国内拥有丰富的陶土等矿产资源，绝大多数省、市和地区蕴含着生产陶瓷所需要的原材料，储量丰富且容易开采，生产陶瓷需要的电力、水力、石油、天然气、煤等各类能源供应充足。

　　④国家产业政策支持为陶瓷行业提供良好发展环境

　　2011年5月13日，中国轻工业联合会发布了《轻工业“十二五”规划指导意见》，提出了“十二五”期间轻工业的发展目标，包括轻工业规模以上企业工业总产值年均增长12%左右，在出口方面，保持年均增长7.5%左右等。根据《轻工业调整和振兴规划》，我国轻工业调整还将“根据行业特点和发展要求推进产业转移，推进陶瓷和发酵行业向有原料优势、能源丰富的地区转移”。

　　同时，我国对出口陶瓷产品实行出口退税政策。从2009年4月1日开始，建筑陶瓷、卫生陶瓷以及部分搪瓷制品等商品的出口退税率提高到9%，日用陶瓷出口退税率上调至13%。从2009年6月1日开始，部分陶瓷、玻璃制品等商品的出口退税率提高到13%。出口退税率的调整体现出国家对于陶瓷制品出口的支持态度。

　　⑤全球产业转移为陶瓷行业带来了广阔发展前景

　　随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球产业格局发生重大调整，生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。中国目前已经成为全球陶瓷产品的主要生产基地，这给中国陶瓷制造企业带来巨大的商机，促使企业规模不断扩大，技术水平不断提升，对我国陶瓷市场的发展起到了重要的促进作用。

　　（2）不利因素

　　①自主品牌影响力较弱

　　我国虽然是陶瓷产品制造大国，但却缺少具有世界影响力的自主品牌。国内部分陶瓷制造企业仅为国际知名品牌进行贴牌生产，赚取加工费。由于缺少自主品牌，我国企业在国际市场分工和竞争中处于相对劣势地位。同时，对国外企业的依赖性给我国企业产品销售带来较大的风险，如果客户的产品订单减少或者取消，对国内陶瓷制造企业都将是较大的打击。

　　②产业集中度低，企业规模较小

　　近年来陶瓷行业日益向集群化方向发展，但集群内部产业集中度仍然较低。据轻工工艺品进出口商会统计，2014年我国陶瓷出口企业14,839家，但年销售额不超过1亿元的企业占整个市场的80%以上。国内大多数企业由于生产规模较小，对研发投入相对不足，限制了本行业的技术创新。加之国内人才资源相对匮乏，企业也尚未建立完善的人才培养机制和技术研究体系，很难实现行业整体水平的快速提升。近年来，我国陶瓷行业中的领先企业逐渐开始进行技术革新和尝试，并取得一定的效果，但和国外大型企业相比还有较大差距。

　　③产品竞争力有待提高

　　我国大多数陶瓷企业的发展主要依赖于较低的劳动力成本与代工生产，并主要以价格竞争为竞争手段，国内行业整体在技术、质量、规模上尚无法与国际大企业抗衡，产品设计创新能力有待提高。随着人民币的不断升值，原材料价格大幅上涨，国内劳动力成本压力逐年加大，近几年来国内企业生产成本较大提高，而大部分中小企业由于缺乏创新能力和议价能力，产品销售价格的上涨低于成本上涨的幅度，利润空间不断压缩。

　　5.周期性、区域性及季节性特征

　　陶瓷行业作为传统行业，其周期性、季节性和区域性特征主要取决于其所服务各行业客户的需求特点。

　　陶瓷行业不存在明显的周期性。由于日用陶瓷应用领域广泛且为生活必需品，因而周期性特征并不十分明显。我国作为世界最大陶瓷出口国，产品出口的国家和地区较广，随着我国日用陶瓷企业出口策略日趋灵活，能够有效利用区域间的周期互补性，降低了全球范围内日用陶瓷销售的周期性波动。

　　陶瓷行业呈现出一定的区域性。在产业的集群化方面，目前我国日用陶瓷行业已初步形成广东潮州、广西北流、湖南醴陵、河北唐山和福建德化等多个日用陶瓷产业集群，产业集群的日用陶瓷总产量占国内日用陶瓷总产量的七成以上，其中广东、湖南和广西三省的日用陶瓷产量居全国前三位。各产业集群都拥有各自的特色定位。

　　根据产品功能的不同，各个日用陶瓷消费领域所呈现的季节性不同。日用陶瓷如果用于装饰和收藏，季节性特征不明显，如果作为礼品馈赠，则受到节假日的影响而使得销售具有一定的季节性，销量将随着节假日的到来而增加。另外，由于陶瓷行业的销售模式主要是借助各大展览会实现市场开拓，所以每届展会以后，也是陶瓷行业的接单和生产旺季。

　　二、行业基本风险特征

　　1．市场风险

　　2014年，经济发展面临的国内外经济环境更趋复杂，不稳定、不确定因素有所增加；国际市场对我国陶瓷产品的反倾销仍未停止，可能将继续影响出口市场。上述因素均会对公司的销售产生一定负面影响。而且，由于公司陶瓷产品属于日用陶瓷，国际市场频频对我国陶瓷产品进行反倾销，影响了陶瓷企业的正常出口业务。

　　2．原材料及能源价格波动风险

　　日用陶瓷产品的主要原材料包括瓷泥、高岭土和化工材料等，其中瓷泥主要为高岭土、长石、石英等不同的材料调配而成，化工材料主要为各种色料、硅酸锆等化工颜料；主要能源是液化石油气和天然气。虽然企业只采购白胎瓷，但是由于日用陶瓷原材料价格上升，白胎瓷的价格也会随之上升，而公司的主营业务成本主要是白胎瓷和液化石油气，因此其价格的上涨将导致陶瓷生产企业成本上升。

　　3．出口退税政策变化风险

　　近年来，日用陶瓷出口产品一直享受增值税退税优惠政策，我国的日用陶瓷出口退税政策变动较大，2006年9月15日起日用陶瓷出口退税率从13%下调为8%，2007年7月1日从8%下调至5%，2008年11月1日上调为11%，从2009年4月1日开始，日用陶瓷出口退税率进一步上调至13%。公司是以日用陶瓷出口为主的企业，出口退税额占营业利润的比例较大，出口退税政策的变化将对企业经营业绩产生一定的影响。

　　4．研发技术被替代的风险

　　日用陶瓷产品具有实用性的特点，也越来越强调审美和文化的价值内涵。这决定了该行业的产品生产不仅仅需要先进的现代化生产设备，还需要经验丰富，富有创新能力的工艺人才。日用陶瓷在技术创新、设计创意、生产工艺等方面，必须要有大量经验丰富、技能较强的各种技术专业人才。对于行业的新进企业来说，人才上的竞争将越来越明显。公司是以花面创意设计为核心技术的企业，创意设计型人才是公司的核心竞争力也是容易被替代的关键点。